Anadarko-Aktionäre setzen bei Oxy Buyout auf Bargeld

Von Jennifer Hiller8 August 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

Die Aktionäre der Anadarko Petroleum Corp stimmten am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit dafür, das Unternehmen für 38 Milliarden US-Dollar an den Rivalen Occidental Petroleum Corp zu verkaufen. Damit endete ein kurzlebiger Wettbewerb, bei dem zwei der bekanntesten Namen der Ölindustrie gegeneinander antraten.

Occidental schlug Chevron Corp im Mai aus, um sich einen wichtigen Preis für die Ölindustrie zu sichern: Anadarkos fast eine Viertelmillion Hektar großes Gebiet im Perm-Becken, dem größten US-Schieferfeld, auf dem die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Niedrigkostenproduktion zum weltweit führenden Ölproduzenten aufgestiegen sind als 12 Millionen Barrel pro Tag.

Die Aktionäre von Anadarko stimmten 99% für den Deal, der ihnen 72,34 USD pro Aktie basierend auf dem Schlusskurs von Occidental am Mittwoch einbringt. Occidental teilte unmittelbar nach der Abstimmung mit, die Transaktion sei abgeschlossen. Seine Aktien notierten am Morgen bei 45,67 USD.

"Wir beginnen unsere Arbeit, um unsere beiden Unternehmen zu integrieren und den signifikanten Wert dieser Kombination für die Aktionäre freizusetzen", sagte Occidental Chief Executive Vicki Hollub in einer Erklärung.

Die Anadarko-Aktie legte gegenüber dem Tag vor der Veröffentlichung der Fusionsgespräche um 54% zu, während die Occidental-Aktie seit der Veröffentlichung der Gespräche um 32% nachgab.

Die schlechte Resonanz des Marktes hat die Begeisterung für Deals gedämpft. Selbst wenn die Aktien vieler Schieferfirmen auf mehrjährigen Tiefstständen gehandelt werden, könnte es nicht ausreichen, einen Kaufrausch der weltweit größten Öl- und Gasfirmen auszulösen, sagte Artem Abramov, Analyst bei Rystad Energy.

"Einige Super-Majors warten möglicherweise auf noch niedrigere Preise", sagte Abramov.

Hollub hat die Finanzierung und Organisation des Verkaufs von Vermögenswerten geplant, um den Deal zu finanzieren. Gleichzeitig kämpft er gegen den aktiven Investor Carl Icahn, der vier Direktoren von Occidental ersetzen und das Tempo des Verkaufs von Vermögenswerten des Unternehmens beeinflussen will.

Hollub vermied es, mit ihren eigenen Aktionären über den Deal abzustimmen, indem sie eine umstrittene und teure Finanzierungsvereinbarung über 10 Milliarden US-Dollar mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway abschloss. Icahn verglich den Deal damit, dass Buffett "einem Baby Süßigkeiten wegnimmt".

Occidental verkaufte diese Woche Anleihen im Wert von 13 Mrd. USD, um den Anadarko-Kauf zu finanzieren, und hat vorgeschlagen, Anadarkos afrikanische Vermögenswerte an Total SA zu verkaufen.

Mit dem staatlichen kolumbianischen Ölunternehmen Ecopetrol SA wurde eine Bohrpartnerschaft geschlossen, um einen Teil seines Perm-Schieferfelds für bis zu 1,5 Mrd. USD zu erschließen.

Occidental meldete in der vergangenen Woche einen Gewinnrückgang von 14% im zweiten Quartal, da die mit dem Geschäft verbundenen Kosten und die schwächeren Einnahmen aus der Chemiebranche das Endergebnis erreichten.


(Berichterstattung von Jennifer Hiller; Redaktion von Marguerita Choy und David Gregorio)

Kategorien: Energie, Finanzen, Fusionen & Übernahmen