Anadarko nimmt Gespräche mit Occidental auf

Von Arathy S Nair und Greg Roumeliotis29 April 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

Anadarko Petroleum Corp gab am Montag bekannt, die Gespräche mit Occidental Petroleum Corp über ihr 38-Milliarden-Dollar-Angebot wieder aufzunehmen. Chevron Corp werde unter Druck gesetzt, sein 33-Milliarden-Dollar-Angebot für den Öl- und Gasproduzenten zu erhöhen.

Anadarko sagte, sein Vorstand habe einstimmig entschieden, dass das Angebot von Occidental zu einem "überlegenen Vorschlag" führen könne, fügte jedoch hinzu, dass es das Angebot von Chevron an dieser Stelle weiterhin empfohlen habe.

Anadarko fragte Chevron am Sonntag, ob er sein Angebot erhöhen wollte, und Chevron lehnte dies ab.

Chevron zögert, mehr für Anadarko zu zahlen und will nicht in einen Bieterkrieg hineingezogen werden, hieß es aus den Quellen. Chevron möchte auch wissen, ob Occidental einen Kaufvertrag für Anadarko abschließen wird und ob die Aktionäre von Occidental dies unterstützen werden, fügte eine der Quellen hinzu.

"Wir glauben, dass unsere unterzeichnete Vereinbarung mit Anadarko den Anadarko-Aktionären den besten Wert und die größte Sicherheit bietet", sagte Chevron am Montag in einer Erklärung.

Die beiden Unternehmen konkurrieren um einen der größten Preise in der Ölbranche: Anadarkos fast viertel Millionen Hektar große Bestände im Kern des Permian Basin, dem Top-Schiefergebiet der USA.

Chevron und Occidental kontrollieren jedes Land neben Anadarkos Liegenschaften und erwarten, dass durch einen Deal Lagerstätten hinzugefügt werden, die unter Verwendung kostengünstiger Bohrtechniken über Jahrzehnte hinweg Proviant erzeugen können.

Occidental-Aktien fielen vor der Glocke am Montag um 2,1 Prozent auf 60,00 USD, während die Chevron-Aktie um 1,4 Prozent auf 118,75 USD stieg.

Die Aktien von Anadarko stiegen auf 72,88 US-Dollar an, deutlich über dem Angebot von Chevron in Höhe von 65 US-Dollar pro Aktie, jedoch unter dem überraschenden Angebot von Occidental in Höhe von 76 US-Dollar pro Aktie.

Nach den Bestimmungen des Fusionsvertrags muss Chevron vier Tage nach seiner Benachrichtigung durch das Board von Anadarko mit einem Gegenangebot antworten. Der Aktienrückgang von Chevron hatte den effektiven aktuellen Wert seines Angebots vom 12. April auf 31 Milliarden US-Dollar reduziert.

Eine entscheidende Hürde, die Occidental in ihren Verhandlungen mit Anadarko zu überwinden hat, besteht darin, dass der geplante Deal von der Zustimmung der Occidental-Aktionäre abhängig ist.

Ein Abkommen mit Chevron bietet Anadarko in dieser Hinsicht mehr Sicherheit, da die Aktionäre von Chevron nicht gewählt werden. Die Aktionäre von Anadarko erhalten eine Abstimmung über den Verkauf des Unternehmens, sei es mit Occidental oder Chevron.

Chevron-Finanzchef Pierre Breber hatte jedoch am Freitag gesagt, dass das Unternehmen die Möglichkeit habe, mehr Geld in sein Geschäft zu stecken.

Anadarko muss Chevron eine Auflösungsgebühr in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zahlen, wenn der Ölmajor nach den Bedingungen seines Deals letztendlich an Occidental verliert.

Evercore und Goldman Sachs & Co LLC fungieren als Finanzberater für Anadarko.


(Berichterstattung von Arathy S Nair; Redaktion von Shailesh Kuber und Saumyadeb Chakrabarty)

Kategorien: Fusionen & Übernahmen