Saudi Aramco, Petronas tippen Banken für Jumbo-Finanzierung

Von Davide Barbuscia und Chien Mi Wong7 August 2018

Saudi Aramco und die malaysische Petronas haben sich an die Banken gewandt, um ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 8 Milliarden Dollar zu ersetzen, das Anfang dieses Jahres für ein Joint Venture mit einer langfristigen Finanzierung in etwa der gleichen Größenordnung aufgenommen wurde.

Die beiden staatlichen Energieunternehmen liehen sich im März für ein Raffinerie- und petrochemisches Joint Venture im südlichen malaysischen Bundesstaat Johor 8 Milliarden US-Dollar von einem großen Konsortium internationaler Banken.

Das Projekt Refinery und Petrochemical Integrated Development (RAPID) ist ein 27 Milliarden Dollar-Komplex zwischen der Malacca-Straße und dem Südchinesischen Meer, Leitungen für Öl und Gas aus dem Nahen Osten nach China, Japan und Südkorea.

Die beiden Unternehmen haben im vergangenen Monat eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen an die Banken gerichtet und befinden sich derzeit in vorbereitenden Gesprächen über ein selbst arrangiertes Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren, das die bestehenden Überbrückungskredite ersetzen würde, so die Quellen.

Aramco lehnte eine Stellungnahme ab. Petronas reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Eine Gruppe von 19 Banken nahm an dem Überbrückungskredit teil, darunter asiatische Kreditgeber und BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Standard Chartered, Citibank, die First Abu Dhabi Bank und die ING Bank.

Das Darlehen mit einer Laufzeit von 364 Tagen und einer Verlängerungsoption von sechs Monaten bot einen Margin-Zinssatz von rund 40 Basispunkten über dem von London gemeldeten Interbank-Angebotskurs (Libor), berichtete LPC Thomson Reuters im März.

Aramco und Petronas haben im März den Deal abgeschlossen, um in das Projekt zu investieren. Zu diesem Zeitpunkt würde Aramco 50 Prozent des Rohöls der Raffinerie mit einer Option zur Erhöhung auf 70 Prozent liefern.

Der Raffineriebetrieb soll 2019 beginnen, der petrochemische Betrieb soll 6-12 Monate später folgen.

Aramco plant, die Investitionen in Raffinerien und Petrochemikalien zu erhöhen, um neue Märkte zu sichern. Das Wachstum von Chemikalien steht im Mittelpunkt der Downstream-Strategie, um das Risiko einer Verlangsamung der Ölnachfrage zu verringern.

Aramco wird voraussichtlich auch Banken für eine riesige Finanzierung gewinnen, die den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem petrochemischen Hersteller SABIC unterstützen würde.

Aramco könnte möglicherweise die gesamte 70-prozentige Beteiligung des saudi-arabischen Staatsfonds in SABIC übernehmen, berichteten Reuters im vergangenen Monat.

Banker wägen eine Reihe von Optionen für den möglichen Deal ab, der bis zu 70 Milliarden Dollar betragen könnte, aber es gab bisher keine formelle Anfrage von Aramco, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Aramco, das rund 10 Millionen Barrel pro Tag (bpd) Rohöl fördert, will seine Raffineriekapazität von derzeit rund 5 Millionen Barrel auf 8 bis 10 Millionen Barrel pro Tag erhöhen und seine Petrochemieproduktion bis 2030 verdoppeln.


(Schnitt von Rania El Gamal und Mark Potter)

Kategorien: Energie, Finanzen