Var Energi kauft norwegische Vermögenswerte von Exxon für 4,5 Mrd. USD

Von Eric Haun26 September 2019
ExxonMobils Beteiligung am von Equinor betriebenen Grane-Feld ist eine von mehr als 20, die Vår Energi im Wert von 4,5 Mrd. USD übernommen hat. (Foto: Øyvind Hagen / Equinor)
ExxonMobils Beteiligung am von Equinor betriebenen Grane-Feld ist eine von mehr als 20, die Vår Energi im Wert von 4,5 Mrd. USD übernommen hat. (Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

ExxonMobil gab am Donnerstag bekannt, dass es seine norwegischen vorgelagerten Öl- und Gasanlagen im Rahmen eines fortlaufenden globalen Veräußerungsplans für 4,5 Mrd. USD an das unabhängige Explorations- und Förderunternehmen Vår Energi verkaufen wird.

Der Deal, der voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen wird, umfasst Beteiligungen an mehr als 20 produzierenden Feldern in der Nordsee und der Norwegischen See mit einer kombinierten Produktion von rund 150.000 Barrel Öläquivalenten pro Tag (boepd) im Jahr 2019. Die meisten davon sind betrieben vom örtlichen Energieunternehmen Equinor, darunter Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord und Fram.

Für Var Energi, das sich zu 69,6% im Besitz der italienischen Eni und zu 30,4% im Besitz des norwegischen Private-Equity-Investors HitecVision befindet, werden mit der Akquisition weitere Anstrengungen unternommen, um das Portfolio an Produktionsanlagen, Entwicklungsprojekten und Explorationslizenzen auf dem norwegischen Festlandsockel (NCS) zu erweitern. Nach dem Deal wird es nach Equinor der zweitgrößte Erdölproduzent in Norwegen, ausgenommen das staatliche Petoro.

Kristin Kragseth, Geschäftsführerin von Vår Energi, sagte: „Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der kurzen Geschichte von Vår Energi und ein Beweis für unser Engagement, das NCS weiterzuentwickeln. Durch die Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumspläne wird Vår Energi nicht nur eine wichtige Kraft im Regal sein, sondern wir schaffen auch in den kommenden Jahren große Chancen für norwegische Zulieferer und sichern Arbeitsplätze in vielen Teilen des Landes. “

Vår Energi, der die Akquisition aus vorhandenen Barmitteln und einen vollständig von BNP Paribas gezeichneten Kredit finanzieren wird, sagte, der Deal erhöhe seine Gesamtreserven und -ressourcen auf rund 1.900 Millionen Boe. Es wird erwartet, dass 2019 etwa 300.000 boepd und 2023 mehr als 350.000 boepd produziert werden, nachdem in der Region geplante Investitionen in Höhe von fast 7 Mrd. USD in Entwicklungsprojekte getätigt wurden.

Claudio Descalzi, CEO von Eni, sagte: „Die Transaktion liefert ein zentrales strategisches Ziel für Vår Energi. Die erworbenen Vermögenswerte ergänzen und stärken Vår Energi in den dem Management bekannten Kernbereichen und eröffnen neue Wachstumschancen. Als Aktionär ... freuen wir uns darauf, das noch immer enorme Potenzial der NCS auszuschöpfen. “

Descalzi fügte hinzu: "Die Zunahme der OECD-Produktion wird dazu beitragen, die geografische Exposition von Eni auszugleichen."

Für ExxonMobil war Norwegen ein zentrales Erbe, aber seine norwegischen Vermögenswerte wurden zum Verkauf angeboten, als das Unternehmen in eine Phase der Portfoliorationalisierung eintrat, sagte Neivan Boroujerdi, Hauptanalyst für Nordsee bei Wood Mackenzie. Der Deal ist nach Angaben des Analysten der größte in Norwegen, der Statoil-Norsk Hydro-Zusammenschluss im Jahr 2006.

"Der Exit von ExxonMobil beendet eine der längsten Geschichten der Branche - der Supermajor erhielt die erste Lizenz, die jemals auf dem norwegischen Festlandsockel vergeben wurde", sagte Boroujerdi.

Der Deal ist Teil der umfassenderen Strategie des US-Unternehmens, sein Portfolio durch die Veräußerung nicht strategischer Vermögenswerte neu auszurichten.

2017 verkaufte ExxonMobil seine Eigentumsanteile an den von ExxonMobil betriebenen Feldern Balder, Jotun Ringhorne und Ringhorne East an Point Resources, die sich 2018 mit Eni Norge zusammenschloss, um Vår Energi zu gründen.

"Unser Ziel ist es, das stärkste und wettbewerbsfähigste Upstream-Portfolio der Branche zu haben", sagte Neil Chapman, Senior Vice President von ExxonMobil. „Dies erreichen wir, indem wir die besten Projekte seit vielen Jahren hinzufügen und Vermögenswerte veräußern, die auf lange Sicht einen geringeren strategischen Wert haben. Dieser Verkauf ist ein wichtiger Teil unseres Veräußerungsprogramms, mit dem wir unser Ziel von 15 Mrd. USD bis 2021 erreichen wollen. “

„Das Asset Sales-Programm von ExxonMobil hat sich nur langsam in Bewegung gesetzt, aber dies wird dazu beitragen, dass die Kampagne in vollem Gange ist. Der attraktive Ausstiegspreis wäre eine zu gute Gelegenheit gewesen, um vorbeizukommen “, sagte Boroujerdi.

„Wir glauben, dass ExxonMobil einen attraktiven Ausstiegspreis erzielt hat. Dies bestätigt erneut, dass Norwegen nach wie vor einer der wettbewerbsfähigsten M & A-Märkte der Welt ist “, sagte Boroujerdi. „Dies spiegelt auch die Attraktivität des Portfolios wider, das einen hohen Cashflow generiert. Die Akquisition ist für Vår Energi von grundlegender Bedeutung. “

Der Großteil der rund 50 Mitarbeiter, die an dem erworbenen Vermögen arbeiten, wird Vår Energi beitreten, teilte das Unternehmen mit.

ExxonMobil sagte, die Raffinerie in Slagen und das Netzwerk von rund 250 unabhängigen Esso-Einzelhandelsstandorten seien von der Vereinbarung nicht betroffen.

Kategorien: Energie, Fusionen & Übernahmen