Vivo Energy IPO startet mit 2 Mrd. Pfund Bewertung

Gepostet von Joseph Keefe4 Mai 2018
Dateibild (KREDIT: AdobeStock / © Kasto)
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Größter Afrika-fokussierter IPO seit 2005; Vivo, um dem FTSE 250 Index beizutreten.
Vivo Energy PLC startete am Freitag mit einer Bewertung von fast 2 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden US-Dollar) an der Londoner Börse, dem bisher größten Börsengang in London in diesem Jahr und dem größten auf Afrika ausgerichteten Börsengang in mehr als einem Jahrzehnt.
Der anfängliche Angebotspreis für die knapp 30 Prozent des aufgelegten Unternehmens wurde auf 165 Pence pro Aktie festgelegt, und die Aktien stiegen im bedingten Handel auf 169,50 Pence.
Das Unternehmen ist das Downstream-Fuels-Joint-Venture des Energiehandelshauses Vitol und Helios Investment Partners, die ihre Anteile streichen. Sie verkauft Shell-Markenbrenn- und -schmierstoffe an fast 2.000 Tankstellen in 15 afrikanischen Ländern.
"Es ist ein Erfolg", sagte Vivo-Geschäftsführer Christian Chammas. "Das Angebot war ernsthaft überzeichnet."
"Unser Erfolg kommt vom Erfolg Afrikas", sagte er und stellte fest, dass die durchschnittliche Wachstumsrate in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, etwa 4 Prozent pro Jahr beträgt.
"Es ist eine andere Umgebung", fügte er hinzu.
Der Börsengang ist das größte in Afrika fokussierte Listing in London, seit Telecom Egypt im Dezember 2005 514 Millionen Pfund bei einer Bewertung von 2,662 Milliarden Pfund anhob. Die bedeutendste seit Seplat bei einem Börsengang 2014 mit einem Börsenwert von 1,9 Milliarden Dollar 500 Millionen Dollar einbrachte. [https://reut.rs/2HumgGb]
Chammas sagte, die Notierung würde es dem Unternehmen ermöglichen, dem Referenzindex FTSE 250 beizutreten.
Es folgt ein fehlgeschlagener IPO-Plan von Vitols europäischem Downstream-Unternehmen Varo Energy, das seinen Börsengang in Amsterdam letzten Monat gestoppt hat.
Varo sagte, dass die globalen Handelsstreitigkeiten andere europäische Börsengänge negativ beeinflusst hätten.
Das Angebot von 332,2 Millionen Aktien entspricht 548 Millionen Pfund, was 27,7 Prozent des Unternehmens entspricht.
Es schafft Liquidität für die Hauptaktionäre und wird das Eigentum von Vitol auf 40 Prozent reduzieren, von 55 Prozent, und das von Helios auf 30 Prozent, von 44 Prozent, sagte Chammas.
JPMorgan, Citigroup und Credit Suisse führten das Listing an.
Vivo verzeichnete 2017 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 376 Millionen US-Dollar, verglichen mit 302 Millionen US-Dollar im Jahr 2016.

Es wird auch erwartet, bis Ende des Jahres einen Vertrag zum Kauf von 300 Tankstellen von Südafrikas Engen abzuschließen, das sein Geschäft auf neun weitere afrikanische Länder ausdehnen wird. ($ 1 = 0,7375 Pfund) (Bericht von Libby George

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